一、认证等级和考试科目

（一）共设三个等级：

初级理财规划师（CHFP）三级

中级理财规划师（CHFP）二级

高级理财规划师（CHFP）一级

注：理财规划师（CHFP）一级是最高级，三个等级的认证能力要求不同，请参考理财规划师（CHFP）专业委员会官网认证标准。

（二）考试科目：

三级一科：

《理财规划基础与家庭财务规划》

二级三科：

《理财规划基础与家庭财务规划》

《风险管理与保险规划》

《投资规划》

一级四科：

《理财规划基础与家庭财务规划》

《风险管理与保险规划》

《投资规划》

《家族财富规划》

二、2024年考试时间和报考时间

（一）考试、报考、成绩查询、证书发放日期：

（二）考试时间安排：

注：具体考试方式注意官网通知

三、报考条件

（一）同时符合下列相应条件的，可报考理财规划师（CHFP）三级认证考试。

1、具有完全民事行为能力

2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；

3、获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）

（二）同时符合下列相应条件的，可报考中级理财规划师（CHFP）二级认证考试。

1、具有完全民事行为能力；

2、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度；

3、获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。

（三）同时符合下列相应条件的，可报考高级理财规划师（CHFP）一级认证考试。

1、具有完全民事行为能力；

2、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度；

3、获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。

注：授权培训机构目录见CHFP理财规划师专业委员会官网，如有变动，以官网公告为准。

四、考试题型

三级一科：

《理财规划基础与家庭财务规划》

60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。

二级三科：

科目一：《理财规划基础与家庭财务规划》

60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。

科目二：《风险管理与保险规划》

60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。

科目三：《投资规划》

50道不定项选择题（三个案例题，前两个案例每题10个不定项选择题，最后一个案例题，30个不定项选择题），每题2分，共100分。

一级四科：

科目一：《理财规划基础与家庭财务规划》

60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。

科目二：《风险管理与保险规划》

60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。

科目三：《投资规划》

50道不定项选择题（三个案例题，前两个案例每题10个不定项选择题，最后一个案例题，30个不定项选择题），每题2分，共100分。

第四科：《家族财富规划》

家族综合财富规划案例分析题2个，每题30分，1个专项论文（3个题目选1个作答即可），40分，共100分。

五、考试大纲

中国金融出版社理财规划师（CHFP）执业能力等级认证培训教材（第六版）教材考试大纲。

六、考试用书

中国金融出版社理财规划师（CHFP）执业能力等级认证培训教材（第六版）。

七、考试形式

各认证级别设立标准题库，考试试题由标准题库抽题组卷和行业新规构成。

三个等级的考试都采取闭卷机考形式，各科满分均为100分，成绩在60分以下视为不合格，不能通过本科次考试。

成绩达到60分-75分视为成绩合格；

成绩达到76分-90分视为成绩良好；

成绩达到90分以上视为优秀。

考试不合格的，保留达到60分及以上的科目成绩一年，在此期间可参加补考。一年内仅有且可补考一次（考试至少通过一科为补考，缺考或者全科都没通过视为重新报考）。

八、考试费用

理财规划师（三级）认证考试费为100元。

中级理财规划师（二级）认证考试费为400元。

高级理财规划师（一级）认证考试费为600元。

补考考试费如下：

《理财规划基础与家庭财务规划》 100元

《风险管理与保险规划》150元

《投资规划》150元

《家族财富规划》200元

九、报考流程

1、报名学习：考生学习培训可以参加面授班型或线上远程课程，不同地区的面授培训可咨询当地的授权机构，各地区授权机构可在官网授权单位中查看，您也可以通过理财规划师（CHFP）专业委员会官网的公众号、CHFP官方学习平台报名参加学习。

2、获取培训合格证：学习结束后，达到专委会要求的学习时长，在报考平台提交个人资料时，自动获得培训合格证书。

3、准考证查询下载：考试前一周，所有学员均可通过官网，查询并下载打印准考证，届时请留意官网通知。

4、成绩查阅：考试后30个工作日内，考生可登录官网查询成绩。

5、证书邮寄：考试后60个工作日内，由专委会统一邮寄纸质证书。

十、投诉建议

为了确保学习质量和培训效果，要求所有在各授权培训机构处报名参加培训的学员，必须统一参加《CHFP理财规划师执业能力标准线上课程》的学习，对授权机构未开通账号、服务、教学内容可向专委会投诉，投诉邮箱为：kaoban@chfp.org。